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Nachhaltige Kundenbetreuung

Wir verwalten Ihr Vermögen professionell und bankenunabhängig.
Die individuelle Verwaltung von Vermögen privater und institutioneller Mandanten, die uns ihr Vermögen anvertrauen, stellt die Kernkompetenz unserer Dienstleistungspalette dar. Wir besitzen über 20 erfolgreiche Jahre Erfahrung in der Betreuung unserer Mandanten und bringen unser Wissen und unsere Erfahrung bei der Wahl der optimalen strategischen Vermögensallokation ein. Unser Kundenkreis schätzt die Übergabe der Verantwortung und der damit verbundenen Befreiung, sich permanent Gedanken über ihre Anlagen zu machen und Entscheidungen zu treffen.

Unsere Unabhängigkeit erlaubt uns individuell und flexibel auf Ihre Präferenzen, Zielsetzungen und Wünsche einzugehen. Im gemeinsamen Gespräch definieren wir die Ihren Vorstellungen entsprechende Anlagestrategie. Wir berücksichtigen Ihren Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit - also das subjektiv annehm- und finanziell tragbare Risiko. Die gewählte Strategie bestimmt maßgeblich die Ertragserwartung.
Nebst den Anlageentscheidungen beachten wir Ihre individuellen steuerlichen Aspekte.

Unser ganzheitlicher, strukturierter Anlageentscheidungsprozess optimiert Ihre Anlagestrategie, um langfristig Ihre Erwartungen zu erfüllen und einen Mehrwert für Sie zu erzielen.