Leistungen
Was wir uns zur Aufgabe gemacht haben
Betreuung ist das Spiegelbild von Bedürfnissen
Wir bieten Privatanlegern, die sich nicht selbst um das Management ihres Vermögens kümmern möchten, eine umfassende Vermögensbetreuung.
Wir sehen uns als weisungsgebundener Partner unseres Mandanten und bereiten mit ihm gemeinsam alle notwendigen Dispositionen konsequent vor. Wir führen regelmäßige Abgleiche mit den individuellen Vorgaben durch und schlagen – wo notwendig – Kurskorrekturen vor.
Wie wir unser Leistungspaket definieren
Anlageexpertise im Dienste unserer Mandanten
Unsere Leistungen beginnen mit einer umfassenden Bestandsanalyse: Die vorhandenen Vermögenswerte werden systematisch erfasst, in Gesprächen werden die Vorlieben und Abneigungen herausgearbeitet, sowie die individuellen Sicherheitsbedürfnisse und die Risikobereitschaft identifiziert.
Vor allem werden die persönlichen Vermögensziele und Risiken festgelegt. Darauf aufbauend werden geeignete Strategien entwickelt, danach selektieren wir alle passenden Anlagemöglichkeiten und fügen sie zu einer leistungsfähigen Struktur zusammen.
unabhängig + zukunftsorientiert
partnerschaftlich + vertrauensvoll
Vermögensplanung
Klare Verhältnisse für komplexe Vermögen
Privatvermögen werden immer komplexer und damit auch die Planung dieser Vermögen. Deshalb ist es uns wichtig, Ihre Pläne und Wünsche mit in unsere Planung einzubeziehen.
So können wir Ihre individuelle Strategie entwerfen, die passgenau auf Sie und Ihre Wünsche ausgerichtet ist. Dabei berücksichtigen wir zu jedem Zeitpunkt auch das Zusammenwirken der verschiedenen Vermögensklassen.
Auf Basis der Vermögensplanung können wir so gemeinsam mit unseren Kunden zielgenau und mit Blick auf das gesamte Vermögen agieren.
Vermögensverwaltung
Werte sichern – Zukunft planen
Grundlage unserer Zusammenarbeit bildet eine ausführliche Analyse Ihrer Vermögenssituation, Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft. Hieraus resultiert Ihre persönliche Anlagestrategie, die als Rahmen für die Vermögensverwaltung dient.
Wir verstehen uns als Vermögensverwalter, die sich auf den langfristigen Erfolg der Vermögensanlagen unsrer Mandanten konzentrieren. Wir investieren Ihr Vermögen in aussichtsreiche Kapitalmarktanlagen auf Grundlage eines transparenten Investmentprozesses unter Beachtung möglicher Risiken.
So erreichen wir gemeinsam die besten Ergebnisse für jedes Vermögen. Wir stellen Sicherheit und Qualität stets in den Mittelpunkt unseres Handelns.
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objektiv + ganzheitlich
individuell + sicher
Broschüre-Grundsätze-Vermögensverwaltung-10-2019
(PDF Datei)
Vertrauen durch Unabhängigkeit und Kompetenz
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht unsere Mandanten unabhängig, kompetent und seriös zu betreuen. Zudem sind wir zur strikten Einhaltung der umfangreichen rechtlichen Vorgaben verpflichtet und darüber hinaus dem VUV-Ehrenkodex unterworfen, der unlautere Praktiken verhindern und eine anlegerfreundliche Vermögensverwaltung sicherstellen soll.
(PDF Datei)
Um Ihnen einen ersten Überblick über die Dienstleistungen eines unabhängigen Vermögensverwalter zu verschaffen, haben wir häufig gestellte Fragen für Sie zusammengetragen und beantwortet.